Você pode editar as informações de seus leads e doadores de forma simples, vá até pessoas > Selecione a pessoa que deseja editar > e clique em editar:
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Ao clicar em editar você pode começar a editar as informações da pessoa.
1. Editar perfil abrirá a caixa para editar os dados da pessoa:
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É o endereço da pessoa, que pode ser "Sr." ou "Sra." |
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É o primeiro nome da pessoa. |
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É o primeiro nome da pessoa. |
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O e-mail é um dado importante do usuário, se estiver incorreto não receberá as comunicações. |
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Número de telefone da pessoa. |
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É o tipo de documento de identificação da pessoa. |
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O gênero da pessoa "Feminino" ou "Masculino". |
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A linguagem que a pessoa entende. |
2. Informações funcionais: Aqui você pode editar as informações funcionais da pessoa.
Estado do correio:
| EXCLUIR | Cancelar inscrição, esta opção permite que os usuários deixem de receber novas comunicações por e-mail. |
| SALTO FORTE |
Acontece quando é impossível entregar um e-mail a um destinatário permanentemente. |
| SALTO SUAVE | Ocorre quando ocorre uma falha temporária na entrega de email. |
| VERIFICADO | A verificação de e-mail é o processo de garantir que os e-mails estejam vinculados a uma caixa de entrada. |
| NÃO VERIFICADO |
Isso significa que você ainda não passou pelo processo de verificação. |
Status do lead:
| conduzir |
É aquela pessoa que entregou seus dados para uma empresa e que passa a ser um cadastro de seu banco de dados. |
| Doador | É aquela pessoa que fez uma única doação. |
| doador recorrente | É o doador que possui uma assinatura em sua conta afrus. |
| doador abandonado |
É o doador que inseriu seus dados no formulário, mas não concluiu o processo de doação, ou seja, não chegou à última etapa. |
| doador aposentado |
É aquele doador que cancela uma recorrência. |
| Comprador | É uma pessoa que fez um pagamento que não é uma doação. |
| Permanente | Pessoa a quem a organização deseja atribuir um estatuto semelhante ao de doador recorrente. |
| bloqueado | Pessoa que é importante não contatar, este status é usado para identificar usuários em seu banco de dados que você não deseja contatar. |
| Anônimo | Pessoa que prefere o anonimato (em termos de contacto). |
| fraudulento | Pessoa que fez spam ou ações fraudulentas na plataforma (e-mails falsos, cartões roubados). |
| doador rejeitado | Doador que foi limitado por tentativas consecutivas de transações que podem ser consideradas fraudulentas. |
Endereço: Aqui é editado o endereço da pessoa, com os seguintes dados:
Empresa: Aqui você pode atribuir a empresa a qual a pessoa pertence, se aplicável.
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Informações personalizadas: Aqui você pode encontrar os campos personalizados que você criou antes, você pode criar campos personalizados de acordo com suas necessidades.
Rótulos: Nesta seção você pode atribuir rótulos às pessoas em seu banco de dados, usando rótulos existentes ou criando novos.
Nas caixas de seleção, você pode atribuir os rótulos existentes:
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Você também pode atribuir novos rótulos, basta digitar o nome do seu novo rótulo e ao inserir o rótulo será criado:
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Enviar e-mail de lista: Esta opção permite enviar um e-mail que você já salvou do módulo de pessoas.
Ao clicar em "Enviar e-mail" você pode acessar a lista de e-mail a partir da qual pode selecionar um e-mail para enviar a um lead ou doador:
Depois que o e-mail é selecionado, você clica no botão "ENVIAR" para enviar o referido e-mail ao seu lead ou doador e pronto.
