Puedes editar la información de tus leads y donantes de manera sencilla, dirígete a personas > Selecciona a la persona que deseas editar > y haz click en editar:
Al hacer click en editar podrás empezar a editar la información de la persona.
1. Editar perfil se abrirá el cuadro para editar los datos de la persona:
Es el tratamiento de la persona, el cual puede ser "Sr." o "Sra". | |
Es el primer nombre de la persona. | |
Es el primer apellido de la persona. | |
El correo electrónico es un dato importante del usuario, si está incorrecto no recibirá las comunicaciones. | |
Número de Teléfono de la persona. | |
Es el tipo de documento de identificación de la persona. | |
El género de la persona "Femenino" o "Masculino". | |
El idioma que o entiende la persona. |
2. Información funcional: Acá podrás editar la información funcional de la persona.
Estado de correo:
OPT-OUT | Darse de baja, esta opción permite que los usuarios no reciban más comunicaciones vía email. |
HARD-BOUNCE |
Sucede cuando resulta imposible entregar un email a un destinatario de manera permanente. |
SOFT-BOUNCE | Tiene lugar cuando se produce una entrega fallida de mail de manera temporal. |
VERIFIED | La verificación de emails es el proceso de asegurarse de que los correos electrónicos están vinculados a una bandeja de entrada. |
UNVERIFIED |
Significa que aún no ha pasado por el proceso de verificación. |
Estado de lead:
Lead |
Es aquella persona que ha entregado sus datos a una empresa y que pasa a ser un registro de su base de datos. |
Donante | Es aquella persona que realizo una donación única. |
Donante recurrente | Es aquel donante que tiene una suscripción en tu cuenta afrus. |
Donante abandonado |
Es aquel donante que coloco sus datos en el formulario, pero no llego a culminar el proceso de donación, es decir, no llego al último paso. |
Donante retirado |
Es aquel donante que se le cancela una recurrencia. |
Comprador | Es una persona que realizó un pago que no es un donativo. |
Permanente | Persona a la que la organización quiere dar un status semejante al de un donante recurrente. |
Bloqueado | Persona a la que es importante no contactar, este estatus sirve para identificar en tu base de datos usuarios que no desees contactar. |
Anónimo | Persona que prefiere anonimidad (en cuanto a contacto). |
Fraudulento | Persona que hizo acciones de spam o fraudulentas en la plataforma (Correos electrónicos falsos, tarjetas robadas). |
Donante rechazado | Donante que fue limitado por intentos consecutivos de transacciones que pueden ser consideradas como fraudulentas. |
Dirección: Acá se edita la dirección de la persona, con los siguientes datos:
Empresa: Aquí puedes asignar la empresa a la que pertenecer la persona, si aplica el caso.
Información personalizada: Aquí puedes encontrar los campos personalizados que has creado con anterioridad, puedes crear campos personalizados según tus necesidades.
Etiquetas: En este apartado podrás asignarles etiquetas a las personas de tu base de datos, usando etiquetas existentes o creando nuevas.
En los checkbox podrás asignar las etiquetas existentes:
También podrás asignar nuevas etiquetas, solo basta con que escribas el nombre de tu etiqueta nueva y al hacer enter la etiqueta se creara:
Enviar correo de lista: Esta opción te permite enviar un correo que ya tengas guardado desde el módulo de personas.
Al hacer click en "Enviar correo" puedes acceder a la lista de correo de la cual puedes seleccionar un correo para enviar a un lead o donante:
Una vez seleccionado el correo, le das click al botón de "ENVIAR", para enviar dicho correo a tu lead o donante y listo.